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寻找在大浪淘沙中成长为新蓝筹的公司

传统行业在今后的市场运行中,每一轮都表现为反弹的机会,除非在大牛市中有跟随行情。新兴成长行业也会随着市场波动而调整,但随着行业不断发展,行业指数及优势公司也会一波更比一波高,演绎的是“调整+上升”的强势格局。从长期看,全球范围内的新科技周期正在开启,现在的成长股中势必有一些将成5年后的大蓝筹,产业变迁的历史规律和经济社会转型的趋势不可逆转,应长期关注成长股,寻找能够在大浪淘沙中成长为新蓝筹的公司。

美国作为新科技发展的引领者,美股在A股的映射是选择成长股标的的重要依据,成长股主要分布在IT、消费性服务业和医疗行业三个行业,3D打印和工业机器人正在改变制造业传统,消费电子正在朝着可穿戴方向发展,特斯拉正在开启电力动力新时代。

综合看,本周指数依然承压,银河证券预计将震荡整理,长期继续坚定看好成长股,但需注意成长股的结构重配,短期调整压力也比较大,下半场的冲击成本比较高;传统产业不值得留恋,要果断放弃1)在经济复苏力度低于预期的背景下,本周市场依然承压,将继续震荡整理,但受益改革憧憬,整体大幅向下的风险不大;2)成长股行情并未结束,正在开启下半场,虽然冲击成本上升,但优选方向仍具有超额收益;3)传统产业整体上不值得留恋,要果断放弃,货币刺激带来的传统行业泡沫难以支撑,但新型城镇化的产业拉动仍有一定空间。

整体看,结构性行情将继续,配置上适度均衡:一方面对成长股不断纠正方向,优化结构,大浪淘沙,在震荡中调整配置结构,另一方面适度配置优质蓝筹股。当前A股应重点关注军工环保工业机器人3D打印消费电子-可穿戴设备婴幼儿产业链服务消费大众品牌老年产业链

Tags: 成长股

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金价为什么跌?因为美国房价涨了

美银美林首席投资策略师Michael Hartnett指出,金价波动与美国房价有关联,金价见顶的时候美国房价见底了。

Hartnett在新近报告中这样写道:最后一头通缩怪兽的胃口现在是、并且仍然是房地产。2011年底,美国房地产跌入低谷。它是真正改变金融市场和实体经济的因素。

房地产的低谷立即导致资金从避险天堂流入杠杆更多的风险资产,这一趋势过去一年半里得到了动力。

金价的巅峰期(全球最受青睐的“尾部风险”对冲)恰巧与美国房价低潮期吻合。

实际上,2011年底以来,我们自己的客户已经将黄金持仓减少了30%2013年,美国房地产的动量使房价出现两位数的上涨,投资者正在持有一切形式的这类资产风险敞口(过去12周,房利美的优先股已经翻了四倍。)

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Tags: 黄金 房价

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